L'Agence France Trésor annonce ce jour le lancement de l'OAT 3,60% 25 mai 2042. Au terme de la construction du livre d'ordres, ouvert mardi 21 janvier en début de matinée et clôturé en milieu de journée, la demande totale a dépassé 130 milliards d'euros, dont 10 milliards d'euros ont été servis.
Le prix a été établi à 99,176, reflétant un taux de rendement à l’émission de 3,664 %.
Les chefs de file de l'opération étaient BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley et Société Générale. Tous les spécialistes en valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.
L'allocation reflète la base d’investisseurs très diversifiée et de qualité dont bénéficie la dette souveraine française. Plus de 450 investisseurs finaux ont participé à l’opération. Le montant syndiqué a été alloué pour 36 % à des gestionnaires d’actifs, 30 % à des institutions publiques, 17 % à des banques, 9 % à des fonds de pension, 7% à des assureurs et 1 % à des gestions alternatives.
Sur le plan géographique, la distribution reflète une demande solide des investisseurs français et internationaux, notamment des pays de la zone euro (35 %) : investisseurs français (13 %) et en provenance d’autres pays de la zone euro (22 %). Les autres investisseurs sont issus du Royaume-Uni (30 %), d’autres pays européens hors zone euro (19 %), de l’Asie (15 %) et du reste du monde (1 %).
Autres informations
L’OAT sera livrée le 28 janvier 2025, démembrable et cotée sur Euronext Paris. Elle continuera d’être abondée afin de garantir sa liquidité par un encours suffisant, et selon la demande qui sera exprimée par le marché.
Information :
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