Comme envisagé dans son programme de financement pour l'année 2025, l'Agence France Trésor a réabondé par voie de syndication l’OAT verte 3,00 % 25 juin 2049.
Au terme de la construction du livre d'ordres ouvert mardi 29 avril en début de matinée et clôturé en milieu de journée, la demande totale a atteint plus de 74 milliards d'euros, dont 5 milliards d'euros ont été servis. Le prix a été établi à 87,014 reflétant un taux de rendement à l’émission de 3,834 %.
Cette opération de syndication s'est effectuée dans le cadre du financement des dépenses vertes éligibles identifiées pour l'année 2025.
Elle permet ainsi à la France de réaffirmer l’importance qu’elle attache au financement de la transition écologique et énergétique. L’encours de cette OAT verte, qui s’établit désormais à 14,9 milliards d'euros, conforte la France dans son positionnement d’émetteur souverain de premier plan sur le marché de la finance verte.
Les chefs de file de cette opération étaient Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, HSBC et Natixis. Tous les spécialistes en valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.
L'allocation reflète l’importance de la demande pour ce type de titre, émanant d’une base investisseur diversifiée. Plus de 340 investisseurs finaux ont souscrit à l’opération. Selon les chefs de file du syndicat bancaire, environ deux tiers des 5 milliards d’euros émis ont été placés auprès d’investisseurs verts.
Le montant syndiqué a été alloué pour 33 % à des gestionnaires d'actifs, 28 % à des institutions publiques, 26 % à des banques, 12 % à des assureurs et fonds de pension, et, enfin, à hauteur de 1 % à des gestions alternatives.
D’un point de vue géographique, la distribution révèle une demande soutenue des investisseurs européens et internationaux. L'allocation met en évidence l'intérêt des investisseurs provenant de France (12 %), du Royaume-Uni (22 %), des Pays nordiques (12 %), de l'Allemagne (11 %), de l’Italie (10%), d’autres pays de la zone euro (13%) et européens (12 %) et de l'Asie (7 %).
Autres informations
L’OAT sera livrée le 7 mai 2025, démembrable et cotée sur Euronext Paris. Elle continuera d’être abondée, selon la demande qui sera exprimée par le marché, dans la limite des dépenses vertes éligibles. L’encours total des OAT vertes s’élève à 82,18 milliards d’euros.
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