L'Agence France Trésor annonce ce jour le lancement de l'OAT 3,00 % 25 mai 2054. Au terme de la construction du livre d'ordres, ouvert mardi 7 février en début de matinée et clôturé en milieu de journée, la demande totale s’est établie à près de 47 milliards d'euros, dont 5 milliards d'euros ont été servis.
Le prix a été établi à 97,422, reflétant un taux de rendement à l’émission de 3,13 %.
Les chefs de file de l'opération étaient BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale. Tous les spécialistes en valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.
L'allocation reflète la base d’investisseurs très diversifiée et de qualité dont bénéficie la dette souveraine française. Plus de 280 investisseurs finaux ont participé à l’opération. Le montant syndiqué a été alloué pour 28 % à des gestionnaires d’actifs, 24 % à des fonds de pension, 18 % à des institutions publiques, 16 % à des assureurs, 11 % à des banques, et 3 % à des gestions alternatives.
Sur le plan géographique, la distribution reflète une demande soutenue des investisseurs français et internationaux pour les titres d’État de maturité longue. Le placement s’est majoritairement effectué en zone euro (55 %), auprès d’investisseurs français (12 %), néerlandais (23 %), allemands (7 %), italiens (6 %), et en provenance d’autres pays de la zone euro (7 %). Les titres ont également été placés auprès d’investisseurs du Royaume-Uni (17 %), des pays nordiques (14 %), d’autres pays européens (7 %), d’Amérique du Nord (5 %) et d’Asie (3 %).
Autres informations
L’OAT sera livrée le 14 février 2023, démembrable et cotée sur Euronext Paris. Elle continuera d’être abondée afin de garantir sa liquidité par un encours suffisant, et selon la demande qui sera exprimée par le marché.
Information :
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